淺析印度主要產業以及眾多行業背后潛在的市場空間
未來幾年，印度政府將投入數億資金用于基礎設施建設，將為中國企業在印度的發展提供大量機會。印度工業聯合會的數據顯示，在121個制造業中，41個行業的增長預計達到20%，尤其是空調、拖拉機、肥料、建筑設備以及輪胎行業。印度政府對投資其工程產業的外資實施自由審批程序，對相關進口設備給予稅收優惠。2010年，印度汽車產業達480億美元，到2016年，印度有望成為全球第七大汽車生產國。印度醫藥產業的產量目前位于全球第三，根據《印度醫藥2020：推動發展實現其潛在價值》的報告，到2020年，印度醫藥產業規模有望從目前的240億美元發展到550億美元。印度在太陽能專用集成組件產業實施一項優惠政策，對外國資本設備和原材料實行進口零關稅和零消費稅。相關數據顯示，2011年，外商在印度可再生能源領域的投資增幅達105%。印度的道路和高速公路領域建設也快速發展，其房地產業的發展更為外商提供了龐大的投資機會。《2011年亞太房地產業的新興趨勢》報告中稱，2011年，在印度孟買和新德里投資房地產不失為良好的選擇。中印兩國在國際市場上的比較優勢有著非常強的互補性，中印又同為經濟發展速度最快的大國和能源需求大戶，對海外油氣資源的依賴程度比較大。隨著兩國戰略合作的深化，中印能源領域的戰略合作步伐也正在逐步加大。
印度整個工業的加速發展，進一步帶動了棉麻紡織、制糖、榨油和制煙等傳統工業的優勢地位不斷地讓位于化學、能源、機械和電子等新興產業。近年來，印度的汽車及摩托車產業規模迅速擴大，拉動了其國內汽車摩托車及零部件、機床以及電子產業的消費需求；中印兩國在低端傳統化學品貿易方面具有極大的同質性和競爭性，印度對華化工產品貿易一直處于逆差，極易引發貿易摩擦；印度的電力供應基本跟不上其經濟發展，大規模停電已成常態，國內發電設備制造商難以滿足不斷增長的市場需求，發電設備市場潛力巨大。但是，印度政府為扭轉對華貿易逆差，正計劃對來自中國的電力設備加征高額關稅。這點應引起我們高度關注。總之，不論是印度的傳統產業，還是新興產業，對中國企業來說都存在著巨大的市場開拓空間。
1. 汽車、摩托車及零部件
印度是全球汽車銷售增長速度最快的國家之一，也是全球汽車生產大國之一。據統計，2010/2011年度，印度汽車產量接近300萬輛，摩托車產量達13376萬輛，同比均實現了27%的增幅。
近年來，印度憑借相對低廉的勞動力成本（比美國低10%～20%，比歐洲低50%），以及國民所擁有的語言、能力及專業技術等優勢，吸引著國際汽車制造商到印度采購汽車零配件。印度汽車零部件產業以歐洲為第一大出口地區，對歐出口約占其出口比重的30%；第二大出口地區是亞洲，占比20%；北美作為其第三大出口地區，占比為10%。
印度致力于成為全球汽車及零部件制造中心。預計到2016年，印度汽車及零部件產業的產值將實現占國民生產總值10%的目標，并將為國內創造2500萬個就業機會。印度汽車零配件制造商協會預計，到2015年，印度汽車及汽車零部件市場的相關汽車零部件的潛在交易額將達到400億～450億美元，從而使印度成為全球重要的汽車及零部件市場。
印度的汽車及零部件產業主要聚集在以下幾個區域：北部的古爾岡、西部的浦那、南部的清奈、東部的加爾各答以及中部的印多爾。其中約有1/3的汽車及零配件生產企業位于泰米爾納德邦的清奈及周邊地區。除韓國現代汽車（在印度南部的清奈設廠，投資規模達5.22億美元）外，美國福特、日本三菱、德國寶馬、日產-雷諾等國際大型汽車及零配件制造商均在清奈和其周邊地區設有生產基地。清奈也因為蓬勃發展的汽車工業，加上主要車企及配套廠商的進駐，形成了完整的汽車、摩托車及零配件供應鏈的產業集群。此外，靠近孟買的浦那也成了印度汽車、摩托車及零配件的生產基地，主要車企——印度巴賈杰汽車公司、印度塔塔汽車公司、戴姆勒-克萊斯勒汽車公司、梅賽德斯-奔馳汽車公司皆位于此地。古爾岡地區則有汽車制造商瑪魯蒂-鈴木，以及全球最大的摩托車生產商英雄-本田。
印度大約3/4的汽車零配件市場份額被幾家大廠掌控，而這些大廠大都是向國際大型企業取得制造技術。印度汽車零配件制造的主要技術合作對象是日本、其次是德國、英國和美國等。印度主要零配件生產廠Amtek、Sona、馬恒達以及巴拉特鑄造公司為了不斷擴大其市場份額，積極并購歐、美等國的相關企業。而印度小型的零配件生產廠也以收購歐、美、日等國企業的現有生產線、設備器材、機械作為其并購的先決條件。由此，不僅可以縮短其建廠周期、降低成本，還可以加快生產速度，從而有效擴大產能和市場份額。
印度市場以小型車最為暢銷。國際汽車制造商進入印度市場也都專門為印度設計了符合其市場的特有車型。目前，印度許多汽車制造商已具備了自行開發汽車發動機及安全系統等方面的能力與經驗。相對發動機、安全系統的高產值和高增長率，印度的汽車電子設備、汽車傳感器在整個汽車電子市場所占比重仍然偏低。但隨著印度汽車工業的不斷發展以及政府部門強化汽車安全和消費者對汽車附加價值的更加重視，印度汽車電子的制造能力將很快達到國際水平。
印度汽車、摩托車產業規模大，對于汽車及摩托車零配件有較大的市場需求。目前，印度已建立起自身的汽車、摩托車零配件供應體系，國內車企所需的各種零配件，均來自一級廠（TIER-1）。而在印度要取得向整車企業提供零配件的資格，必須經過繁瑣的測試及驗證程序，且周期較長，這對于其國外廠商來說，相當于設置了較高的門檻。而要想進入這個領域只有積極尋求與這些一級廠的合作，才有可能得到向印度車企提供汽車及摩托車零配件、緊固件、模具等產品的機會。
2. 機床
印度是世界第12大機床消費國，其機床產業在全球排名第17位。印度約有400家機床制造商，其中規模較大的有160家。排名前十位的機床企業產值超過了70%，國有企業Hindustan Machine Tool（HMT）是印度機床業的龍頭企業，市場占有率達32%。據印度商工部統計，2008～2009年，印度的機床產值達142億盧比（約合3.1億美元），出口機床8.9億盧比（約合0.2億美元），進口機床達627億盧比（約合13.9億美元），國內市場需求約為760億盧比（約合16.9億美元），由此可見，印度對進口機床的依賴已超過了80%。
印度機械設備制造業的上游原料部分發展相當完善，除本國自產鐵礦外，更是全球主要產鋼國之一；在中游的鋼鐵材料二次加工產業，因鑄、鍛工業不存在技術門檻問題，且印度初級勞動力成本低廉，許多國家開始轉而向印度代工采購，尤其是污染問題較為嚴重的鑄造業；下游配合產業則因印度并非傳統工業國，發達國家和地區的產業分工模式在印度根本無法實現。尤其是精密加工，由于印度的機床工具相對落后，想要尋求合格的精密組件供應商恐怕還有一定難度。其他相關產業如電機、數控部分的零附件，在印度尋求合格供應商的機會也不大。因此，如果投資印度機械設備領域，目前比較具有可行性的還是以進口零部件進行組裝之類的項目。
印度機床產業的持續增長，主要取決于其國內汽車及零部件業的迅速發展所帶來的巨大需求。據印度汽車零部件公會預計，自2010年起直至2018年，印度汽車、摩托車及其零部件產業每年將至少需要15億美元購置生產設備。此外，印度政府積極加大基礎設施建設力度，如修建鐵路、機場及公路的所需的建筑機械，運輸機械，生產用的紡織、服裝、制鞋機械等都將成為未來推動印度機床需求增長的主要來源。
3. 電子
近年來，印度已成為全球電子產品的主要市場之一。據印度電子工業聯合會的調研顯示，目前，印度電子業的從業人員有350萬人，員工10人以上的企業有3500家，另有小型和微型企業25萬家。產業規模過小成為制約印度電子業發展的巨大障礙。如印度知名品牌Wipro、HCL、TVS及Tata等都一直在從事非關鍵性IT產品的生產，并將重點關注軟件和服務業。新近出現的軟件設計和應用企業的迅速擴張還沒有融入到硬件行業，導致了印度IT行業發展的不均衡。
國際知名品牌如諾基亞、三星及LG電子等已在印度建有生產線，帶動印度的中小企業紛紛加入到硬件制造的行列。印度消費電子產品主要有電冰箱、洗衣機、空調、微波爐，家電市場仍由國外大型家電企業所掌控。在工業電機和電子設備領域，則因印度國內電力供應不足及電壓不穩，對各種發電機、電線電纜、配電盤、電力傳輸設備、電容器、功率表、變壓器、穩壓器、UPS及逆變器產品有較大的需求。
由于印度本土電子廠商的競爭力有限，以至許多國際3C（電腦、通訊、消費電子）大廠在印度從事相關生產時，當地企業均無法滿足其對電子零部件的巨大需求。針對這一商機，有條件的電子零部件生產企業，完全可以積極借機開拓印度市場。
隨著印度國內對電子產品需求的迅速提升，進一步加大了當地的半導體產品消耗量。據ISA及Frost & Sullivan 2009/2011年的報告顯示，印度半導體的總體市場和總體有效市場的復合年增長率分別為22.1%和34.8%，2011年，總體市場由2009年的52.9億美元增至80.4億美元，總體有效市場則由2009年的26.6億美元增至48.4億美元。由于印度對電子設備需求持續上升，因而存在巨大的半導體消耗潛力。同時，印度的許多非城市地區對電子產業來說也極具吸引力。特別是電信和無線應用。不斷增長的移動電話、消費電子和電信市場，都提高了電子產業的營業收入，也必將為印度本土的半導體生產創造更多的機會。
4. 化工
印度化工業的年產值高達350億美元，在亞洲地區排名第三，在全球排名第12位。產品以基礎化學品為主。如將化工業自原油提煉、至制成染料、黏結劑等化學品或PE、PET的化學品劃分為上、中、下游3個階段，目前印度所能掌握的僅為下游或中游的加工業，其所需要的上游原料仍需依賴進口。近年來，中印化工產品貿易來往頻繁。在2010年的中印貿易中，化工產品是印度對華出口的第四大類產品，是印度自中國進口的第二大類產品，但印度對中國化工產品貿易一直處于逆差狀態。事實上，我國出口印度的化工產品多為低端傳統化學品，與印度的本土產業具有極大的同質性和競爭性，因此，印度產業對我國化工產品的打擊力度較大。
印度是對華化工產品反傾銷立案最多的國家。據了解，印度政府為扶持本國產業，分別針對多種進口化工產品及塑膠原料提起反傾銷調查，對中國出口至印度的化工產品實施反傾銷措施。1979～2011年，國外對華化工產品共啟動260起反傾銷調查，印度高居首位，為72起，占國外對華化工產品反傾銷調查總數的27.7%。1994～2011年，印度對華化工產品反傾銷調查數占同期國外對華化工產品反傾銷調查數的34.1%。同期，在印度發起的152起反傾銷調查中，僅涉及化工產品的案件就占47.4%，居各類產品之首。
中國企業在對印度出口相關產品時，既要積極把握市場的潛在商機，又要對印度同行的自我保護的手段保持高度警覺。
5. 電力設備
中國是印度最大的貿易伙伴。據中國海關統計，2011年1～10月，我國對印度出口累計545億美元，同比增長26%；進口372億美元，同比增長8.9%。
電力設備等機械產品是中國對印度出口的主要產品。為振興本國制造業和限制他國產品進口，印度政府正式批準通過旨在加快國內制造業發展和刺激就業的國家制造業政策，其在對外貿易的政策調整方面也有新舉動。印度一方面出臺刺激勞動密集型行業出口企業發展的新措施，另一方面計劃對來自中國的電力設備加征關稅，意圖扭轉對華貿易逆差的局面。
實際上，早在中印雙方討論如何擴大兩國貿易并將于2015年將兩國貿易額翻番至1000億美元之時，印度便有意減少中國電力設備的進口，借以改變本國貿易逆差的現狀。對印度政府來說，這是十分短視的政策選擇，不能解決長期問題。目前，印度國內的電力供應基本跟不上經濟發展，本地制造商難以滿足不斷增長的市場需求，可見其限制中國電力設備的進口對本國并沒有什么好處。
在歐美市場不樂觀的背景下，中國企業將更多寄希望于印度、巴西等新興市場國家，這些國家也成為了中國出口的重要增長源。然而，近年來全球興起的貿易保護趨向，無疑又讓中國企業陷入了更加艱難的境地，同時也加大了出口的不確定性。
事實上，中印兩國的經濟增長以及雙方的經貿合作不僅給兩國帶來實惠，更重要的是，在其他傳統經濟強國經濟增長陷于停滯時，中印等新興經濟體的增長讓世界經濟看到了更大的希望。
